Banca March gestiona bonos de Ontime por 100 millones

Ontime ha registrado el 23 de septiembre un programa de bonos a largo plazo de hasta 100 millones de euros en el "Mercado Alternativo de Renta Fija" (MARF). Banca March actuará como colocadora, agente de pagos y asesor registrado. "Bolsas y Mercados Españoles" (BME), gestor del mercado, ha comunicado la operación.

La empresa logística ya acudía al MARF, aunque hasta ahora lo hacía con deuda a corto plazo. En 2021 registró un programa de pagarés con un límite de 200 millones de euros.

El nuevo programa se ajusta a los "Principios de los Bonos Ligados a la Sostenibilidad" de la "International Capital Market Association". Valora Consultores de Gestión ha emitido para la operación una "Second Party Opinion".

Ontime cerró 2025 con una facturación de 1.056,3 millones de euros y un Ebitda de 103,6 millones. EthiFinance Ratings le asigna una calificación "BB" con perspectiva estable.

Cuatrecasas ha asesorado legalmente a Ontime. Garrigues ha trabajado para Banca March, mientras que Bondholders ejercerá como comisario de la emisión en representación de los inversores.

La entidad financiera participa como asesor registrado en 43 de los 84 programas activos en el MARF y como colocadora en 59. Al cierre de 2025, su mesa de distribución institucional había colocado 2.400 millones de euros del saldo vivo del mercado, cifrado en 5.553 millones.

Temas: Economía

Fuente: Europa Press / Mallorca.com