Ontime prévoit des obligations à long terme jusqu’à 100 millions d’euros

Ontime a enregistré le 23 septembre auprès du Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un programme d’obligations à long terme d’un volume maximal de 100 millions d’euros. Jusqu’à présent, le logisticien utilisait ce marché pour des titres de dette à court terme. Banca March accompagne ce nouveau programme en tant qu’agent placeur, agent payeur et conseiller enregistré.

Dès 2021, Ontime avait enregistré auprès du MARF un programme d’obligations à court terme d’un volume maximal de 200 millions d’euros. Selon Bolsas y Mercados Españoles, le nouveau programme à long terme respecte les principes de l’International Capital Market Association applicables aux obligations liées à la durabilité. Valora Consultores de Gestión a réalisé à cet effet une évaluation indépendante, appelée « Second Party Opinion ».

Plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires

Selon ses propres informations, Ontime a réalisé un chiffre d’affaires de 1 056,3 millions d’euros en 2025. Son résultat avant intérêts, impôts et amortissements, l’Ebitda, s’est élevé à 103,6 millions d’euros. EthiFinance Ratings attribue à l’entreprise la note « BB », assortie d’une perspective stable.

Cuatrecasas a conseillé Ontime sur le plan juridique, tandis que Garrigues a conseillé l’agent placeur et l’agent payeur. Bondholders représente les investisseurs en tant que commissaire de l’émission.

Thèmes: économie

Source : Europa Press / Mallorca.com