Ontime pianifica obbligazioni a lungo termine da 100 milioni

Il 23 settembre Ontime ha registrato presso il Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un programma di obbligazioni a lungo termine per un importo massimo di 100 milioni di euro. Finora l’operatore logistico aveva utilizzato il mercato per titoli di debito a breve termine. Banca March affianca il nuovo programma in qualità di agente collocatore, agente di pagamento e consulente registrato.

Già nel 2021 Ontime aveva registrato al MARF un programma di titoli di debito a breve termine con un volume massimo di 200 milioni di euro. Secondo Bolsas y Mercados Españoles, il nuovo programma a lungo termine rispetta i principi dell’International Capital Market Association per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Valora Consultores de Gestión ha elaborato una valutazione indipendente, una cosiddetta „Second Party Opinion“.

Oltre 1 miliardo di euro di fatturato

Nel 2025 Ontime ha realizzato, secondo i propri dati, un fatturato di 1.056,3 milioni di euro. Il risultato prima di interessi, imposte e ammortamenti, l’Ebitda, è stato di 103,6 milioni di euro. EthiFinance Ratings attribuisce all’azienda un rating di „BB“ con outlook stabile.

Cuatrecasas ha assistito Ontime sotto il profilo legale, mentre Garrigues ha assistito l’agente collocatore e l’agente di pagamento. Bondholders rappresenta gli investitori in qualità di commissario dell’emissione.

Argomenti: economia

Fonte: Europa Press / Mallorca.com