Dependencia Espagne : demander un degré de dépendance à Majorque

Lorsque vous vivez à Majorque et devenez dépendant, ou qu’un de vos proches a besoin de soins, vous rencontrerez tôt ou tard le terme dependencia espagne : l’équivalent espagnol du degré de dépendance allemand. Ces 2 systèmes n’ont aucun lien juridique entre eux : un degré de dépendance attribué en Allemagne n’est pas automatiquement reconnu en Espagne. Pour bénéficier de prestations ici, vous devez suivre une procédure distincte prévue par la Ley de Dependencia (Ley 39/2006). Ce guide explique qui peut y prétendre, pourquoi les résidents allemands récemment installés échouent souvent à remplir une condition essentielle, comment sont définis les 3 degrés de dépendance, comment déposer la demande auprès de votre commune de résidence et ce qu’il advient d’un degré reconnu si vous déménagez par la suite entre Majorque et le continent. Vous découvrirez enfin les limites du système public et à partir de quel point une protection privée devient nécessaire.

Vous ne savez pas si vous remplissez déjà la condition des 5 ans ou comment préparer votre dossier ?

• Faire une demande personnalisée — nous vous aidons à organiser les prochaines étapes
• Assurance dépendance en Espagne : ce qui s’applique aux expatriés

2 systèmes distincts : le degré de dépendance allemand et la dependencia espagnole

Voici le point à clarifier avant toute recherche : le degré de dépendance allemand (1 à 5) et la situación de dependencia espagnole (Grado I à III) sont 2 systèmes indépendants et juridiquement distincts. Il n’existe ni conversion automatique ni reconnaissance mutuelle. Un degré de dépendance 3 attribué en Allemagne ne constitue en Espagne la preuve d’aucun niveau : pour obtenir à Majorque des prestations publiques prévues par la Ley de Dependencia, vous devez reprendre l’intégralité de la procédure espagnole.

La poursuite éventuelle du versement d’une prestation allemande d’assurance dépendance lorsque vous résidez à Majorque relève exclusivement de votre caisse allemande d’assurance dépendance. Ce guide traite délibérément uniquement du volet espagnol ; pour approfondir le volet allemand, consultez le guide consacré à l’assurance dépendance en Espagne.

Base juridique : la Ley de Dependencia (Ley 39/2006)

Le cadre juridique est défini par la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, consolidée dans le Boletín Oficial del Estado. Cette loi définit les personnes considérées comme dépendantes, répartit la dépendance en 3 degrés et précise les services et prestations financières qui en découlent. Sa mise en œuvre est décentralisée et relève des Communautés autonomes ; à Majorque, il s’agit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Qui y a droit : le seuil des 5 ans pour les nouveaux arrivants

L'article 5.1 de la loi énonce les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles de faire valoir des droits au titre de cette loi. Pour les résidents allemands, le point décisif figure à l'alinéa c) : seules les personnes résidant en Espagne depuis 5 ans, dont 2 immédiatement avant la date de dépôt de la demande, y ont droit.

Attention : ce délai de 5 ans ne commence pas à la date de votre déménagement « sur le papier », mais avec un séjour légal ininterrompu et justifiable – attesté par l’Empadronamiento et la Residencia. Si vous ne vivez à Majorque que depuis peu, vous ne remplissez pas cette condition, quel que soit votre état de santé.

Pour les personnes qui n’ont pas la nationalité espagnole, l’art. 5.2 renvoie à la Ley Orgánica 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne, ainsi qu’aux traités et accords internationaux conclus avec le pays d’origine concerné. En tant que citoyen de l’UE résidant légalement et dûment enregistré, vous relevez de ce cadre, mais l’obstacle concret reste le même : le délai de 5 ans.

Les 3 degrés de dépendance prévus à l’article 26

La loi prévoit 3 degrés de dépendance, définis à l’article 26.1 :

Le niveau applicable est déterminé à l'aide du baremo, l'échelle d'évaluation prévue par la loi à l'art. 27. Les valeurs de points et les intervalles précis figurent dans le règlement correspondant, et non dans la loi elle-même : l'évaluation relève du service compétent du gouvernement des Baléares, et non d'une autoévaluation à domicile.

La procédure de demande : des services sociaux à la décision

Conformément à l'article 28, la procédure se déroule en plusieurs étapes clairement définies par la loi :

1. Dépôt de la demande (art. 28.1) : La procédure commence par une demande de la personne potentiellement concernée ou de son représentant. En pratique, elle doit être déposée auprès des services sociaux (Servicios Sociales) de votre commune de résidence à Majorque.
2. Évaluation : Une évaluation professionnelle fondée sur le baremo légal permet de classer la personne en Grado I, II ou III.
3. Décision (art. 28.2) : La reconnaissance est accordée par décision de la communauté autonome dans laquelle réside la personne qui dépose la demande ; à Majorque, il s'agit donc du service compétent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Cette décision est valable sur l'ensemble du territoire espagnol.
4. Détermination des prestations (art. 28.3) : La décision précise les services ou prestations financières auxquels donne droit le niveau reconnu.

Remarque : L’administration compétente du gouvernement des Baléares définit les documents à fournir et peut les modifier. Vérifiez la liste à jour directement auprès des services sociaux de votre commune ou par l’intermédiaire d’une Gestoría, plutôt que de vous fier à des listes non vérifiées trouvées en ligne. Si des justificatifs médicaux supplémentaires sont demandés lors de l’évaluation, un médecin généraliste près de chez vous pourra vous aider ; vous en trouverez un dans l’annuaire des médecins généralistes.

Que se passe-t-il en cas de déménagement ? La reconnaissance vous suit, pas forcément les prestations

Une confusion fréquente : le degré de dépendance n’est pas uniquement lié à Majorque. Conformément à l’art. 28.2, la décision de reconnaissance reste valable sur l’ensemble du territoire espagnol : si vous quittez Majorque pour vous installer sur le continent, vous ne perdez pas automatiquement votre niveau attribué. En revanche, l’art. 28.4 précise ce qui change : en cas de changement de résidence, la communauté autonome de destination détermine, selon son propre réseau de services et de prestations, ce à quoi la personne a concrètement droit. Le niveau vous suit donc, mais le catalogue des prestations ne reste pas nécessairement identique.

Degré de dépendance espagnol et assurance dépendance allemande : 2 systèmes distincts

Pour les résidents allemands à Majorque, la distinction entre ces 2 systèmes est le point le plus important. La Ley de Dependencia ne prévoit aucune règle particulière pour les anciens affiliés à l’assurance dépendance allemande, et la caisse d’assurance dépendance allemande ne reconnaît pas non plus automatiquement le niveau attribué en Espagne. Les 2 procédures sont indépendantes l’une de l’autre :

• Le degré de dépendance espagnol est attribué exclusivement selon la procédure décrite ici, conformément à la Ley de Dependencia.
• La poursuite éventuelle d’une prestation de l’assurance dépendance allemande lorsque vous résidez en Espagne doit être clarifiée auprès de votre caisse d’assurance dépendance allemande. Renseignez-vous directement auprès d’elle avant votre déménagement, sans vous fier aux suppositions des forums.
• Pour l’ouverture des droits à l’assurance maladie espagnole en tant que telle (et non pour la dépendance), le formulaire S1 est souvent nécessaire pour les retraités.

Prévoyance privée pendant la période transitoire

Entre votre arrivée et l’accomplissement du délai de 5 ans – puis pour tout ce qui dépasse le catalogue des prestations publiques –, une couverture privée reste pratiquement indispensable à Majorque. Les tarifs précis de l’aide à domicile, de l’accueil de jour ou des établissements privés ne peuvent être déterminés sérieusement que sur la base d’un devis personnalisé établi par chaque prestataire ; ils varient selon l’étendue des services et le lieu sur l’île. Éléments utiles pour votre couverture privée :

• Un complément à votre assurance maladie existante ou une comparaison via l’annuaire des assurances, afin de trouver une couverture complémentaire adaptée.
• Vous renseigner suffisamment tôt sur les établissements de soins à Majorque, avant qu’un besoin urgent ne se présente.
• Une procuration de protection future et des directives anticipées, afin qu’une personne puisse prendre des décisions pour vous en toute sécurité juridique en cas d’urgence. Le guide consacré à la prévoyance en Espagne présente ces 2 documents.

Les erreurs les plus fréquentes lors d’une demande de dependencia

Liste de contrôle avant la demande

• Numéro NIE obtenu et à jour (Numéro NIE)
• Residencia ou TIE valide, avec justificatifs de continuité (Residencia)
• Résidence en Espagne depuis au moins 5 ans, justificatifs à l’appui (en pratique, via l’Empadronamiento)
• Numéro de sécurité sociale espagnol obtenu (Demander le NUSS)
• Prise de contact avec les services sociaux de votre commune
• Documents médicaux pertinents à portée de main, au cas où les services sociaux ou l’équipe d’évaluation les demanderaient selon votre situation
• Procuration anticipée et directives de fin de vie établies, au cas où la personne ne serait plus en mesure de prendre elle-même des décisions

Que se passe-t-il ensuite ?

Une fois la décision rendue, elle précise les services ou prestations financières correspondant au degré reconnu (art. 28.3) : aide à domicile, centres de jour, place en établissement ou prestation financière affectée à un usage précis, par exemple pour les proches aidants. Si la personne déménage ultérieurement au sein de l'Espagne, son degré reste acquis, tandis que la nouvelle Communauté autonome décide de l'étendue concrète des prestations (art. 28.4). Il est également utile d'anticiper les aspects privés : faire appel suffisamment tôt à un conseiller fiscal pour expatriés ou à une Gestoría permet d'éviter que les délais administratifs et la planification financière personnelle ne se désynchronisent.

Conclusion

La Ley de Dependencia offre aux résidents allemands de Majorque un accès réel, mais soumis à certaines conditions, au système espagnol de prise en charge de la dépendance. Le principal obstacle n'est pas l'état de santé, mais la condition de résidence de 5 ans prévue à l'art. 5.1 : les personnes récemment installées devraient en tenir compte dès le départ et financer elles-mêmes cette période transitoire. Une fois cette condition remplie, la demande s'effectue auprès des services sociaux de la commune de résidence ; l'évaluation dans l'un des 3 degrés relève de l'autorité compétente du Govern de les Illes Balears et est ensuite valable dans toute l'Espagne. Il reste essentiel de bien distinguer ce dispositif de l'assurance dépendance allemande : les 2 systèmes fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, et toute question concernant le maintien des prestations allemandes doit être adressée exclusivement à la caisse d'assurance dépendance allemande.

Sources officielles

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (version consolidée, BOE) : https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
• IMSERSO – Instituto de Mayores y Servicios Sociales, portail national consacré au système de Dependencia : https://imserso.es
• Govern de les Illes Balears (compétent pour la mise en œuvre et les décisions aux Baléares) : https://www.caib.es